Introduction réussie pour Obiz, la plateforme de marketing relationnel. Avec un prix d’action fixé à 7,50 € (au milieu de la fourchette comprise entre 6,42 € et 8,68 €), l’entreprise lyonnaise spécialisée dans la fidélisation clients affiche une demande globale de 13 millions €. L’offre a été sursouscrite 1,45 fois. L’augmentation de capital s’élève à 7,9 millions € auquel s’ajoute 2,3 millions € de cession (Brice Chambard et Aude Riondel). Le montant total de l’opération pourra être porté à 11,8 millions € en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. A ce prix, la capitalisation boursière d’Obiz s’élève à 31,3 millions €. Le début des négociations commencera le 26 mai.
Brice Chambard, président fondateur d’Obiz s’est félicité du bon déroulement de cette IPO : « Un peu plus de 10 ans après la création d’Obiz, nous sommes fiers et très heureux d’annoncer le succès de l’introduction en Bourse de la première Good Tech sur le marché d’Euronext Growth à Paris (…) Cette levée de fonds va nous permettre d’amplifier le succès de notre modèle vertueux, de croissance éthique et rentable, à travers l’accélération de notre développement organique mais aussi via la réalisation d’opérations de croissance externe. Notre ambition est de faire d’Obiz la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, en France et en Europe ». De 15,4 millions € de chiffre d’affaires en 2020, l’entreprise lyonnaise compte passer à 21 millions € cette année et 50 millions € en 2025 avec 8 millions € d’EBITDA. Les effectifs d’Obiz devraient, dans le même temps, passer de 35 à 70. Obiz travaille avec 35 000 partenaires locaux et nationaux et compte 7 millions d’utilisateurs répartis à travers 34 programmes.