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Hexa Patrimoine : le cabinet lyonnais à l’avant-garde dans le domaine de la gestion de patrimoine

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Publié le 30 mai 2024

À Lyon, le cabinet de gestion de patrimoine Hexa Patrimoine incarne cette nouvelle ère en combinant innovation financière et préoccupations durables, se positionnant comme un acteur clé de la finance responsable en France. Son objectif est de dupliquer son modèle à l’échelle nationale.

Un concept de gestion de patrimoine innovant

Hexa Patrimoine se distingue par son modèle de développement qui intègre pleinement les enjeux de développement durable. Fondé en 2008, ce cabinet indépendant expert en gestion de patrimoine propose des solutions financières qui répondent aux tendances de la finance de demain. Ce modèle répond à une demande croissante des particuliers et professionnels désireux de voir leurs placements avoir un impact positif sur la société et l’environnement.

Après avoir rencontré un succès significatif à Lyon, Hexa Patrimoine se lance dans une expansion nationale ambitieuse avec la création d’un réseau de bureaux franchisés. L’objectif est de rendre accessibles ses services à une clientèle plus vaste à travers toute la France.

Aujourd’hui, le secteur de l’épargne devient de plus en plus spécialisé. Les banques traditionnelles ne parviennent plus à répondre aux besoins croissants de la clientèle, majoritairement constituée de cadres supérieurs et de professions libérales, à la recherche de solutions sur mesure.

Un réseau d’une centaine d’agences à horizon 2028

Dans un contexte où la gestion de patrimoine prend une place prépondérante, Hexa Patrimoine projette d’ouvrir une vingtaine de bureaux franchisés chaque année pour étendre son réseau. Son objectif est d’atteindre une centaine d’agences sur le territoire d’ici 2028. Le principe a déjà séduit des franchisés à Oullins, Villars-les-Dombes et dans le 2e arrondissement de Lyon. De nouvelles implantations dans diverses régions vont prochainement voir le jour dans la région d’Albertville et des discussions avancent en région parisienne, Nantes et Bayonne.

Ce réseau de franchises Hexa Patrimoine va permettre de proposer une gamme complète de services auprès d’une clientèle exigeante qui recherche aussi bien de la planification financière personnalisée que des fonds d’investissement socialement responsables.

Le cabinet s’efforce également de sensibiliser un public plus large aux avantages de la gestion de patrimoine responsable en menant des campagnes de communication et d’éducation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Enfin, Hexa Patrimoine s’engage à rester à la pointe de l’innovation en développant continuellement de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.

Une opportunité unique pour les franchisés

Rejoindre Hexa Patrimoine en tant que franchisé donne accès aux chefs d’entreprise et entrepreneurs à un réseau solide tout en ayant une totale indépendance. Il faut savoir que le cabinet de gestion de patrimoine ne représente aucun groupe financier ou immobilier. Pour démarrer leur activité avec succès, Hexa Patrimoine a créé un centre de formation interne assurant un accompagnement technique et commercial aux nouveaux franchisés.

Avec toutes les ressources spécialisées du cabinet, les franchisés peuvent prendre appui sur le cabinet référent à Lyon pour se lancer dans la création de relations d’affaires, la stratégie, la communication et de se conformer aux exigences du secteur de la gestion de patrimoine responsable.

La franchise s’adresse particulièrement aux gestionnaires diplômés, en cours de diplôme ou possédant un niveau équivalent (CIF, notariat, expertise comptable, dirigeant de PME en reconversion, etc.), prêts à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.

Hexa Patrimoine : la vitrine d’une gestion de patrimoine responsable

En intégrant pleinement les préoccupations de développement durable dans son modèle, Hexa Patrimoine pave la voie à une finance plus éthique et responsable à l’échelle nationale. Pour les futurs franchisés, rejoindre le réseau Hexa Patrimoine offre non seulement une expertise incomparable, mais permet également de capitaliser sur un marché en plein essor. Hexa Patrimoine n’est pas simplement un conseiller financier, mais un partenaire de confiance engagé dans la réalisation des objectifs de ses clients.

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